讲述在1880年期间，希利剧团正進行巡迴表演，而除了表演外他们大部份时间都在逃避债主及警方的追捕，还有一班与他们对抗的民众……剧团中的斗气冤家安芝及湯为了留住观众，情急拼命地利用浮夸搞笑的演技去娱

美国经济大萧条时期，海运业大亨奥利弗的公司也受到了冲击。为了挽救企业，奥利弗一面找朋友购买自己的股票，一面邀请公爵夫妇参加家庭晚宴，以期度过这次难关。过气女演员卡罗塔曾经是奥利弗的情人，她被列在奥

才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推