抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三

解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓