罗洁夫向死去的妻子绣兰的相片做忏悔，他的表妹小燕来说有一个怪事，有一个黑影老在跟着她，小燕走后,他一个人在屋内，幻觉中她死去的妻子又来跟他说了些话。后来小燕的同学于克明来说他接到一封恐吓信，信中说叫他

黄英姑身边聚集的一群劫富济贫的绿林好汉，对地主恶霸周扒皮及其同党构成了威胁。周扒皮请来伪军马团长和警察局长，商议捉拿黄英姑的计策。黄英姑来去无踪，周扒皮、马团长、警察局长闻风丧胆，几次捉拿都没有成功，

国民革命军北伐前夕, 北洋军阀横行无忌. 红伶小香水的为掩护革命份子梁燕铭出走, 与齐大帅周旋. 燕铭妻得悉丈夫与小香水艳事, 赶来北京, 燕铭处境更形危急尴尬. 特务头子冯占元垂涎小香水美色, 侦得