稻垣浩

新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实

本集讲述了日本战国时代著名的剑侠宫本武藏从一个流浪武士成长为一代剑侠的过程武藏求取功名加入关原合战的西军，之后败逃。之后拜师苦修武士道精神，终成一代剑侠。

海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马潜入敌