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警校同届毕业生张伟杰（谢霆锋 饰）和倪峰（陈冠希 饰）毕业后各在不同的部门当差。杰和峰都在一次行动中的出色表现被派到张铁民（任达华 饰）带领的重案组，致力铲除巴闭巴辣兄弟。张铁民正是张伟杰的生父，杰一直认为生父抛弃了他与母亲，内心充满仇恨。 　　峰发现了自己母亲的男友肥七（林雪 饰）被巴闭抓住了，峰极力解救却被偷拍了见面的过程。后来巴闭被抓，他以这张偷牌光碟威胁峰放走自己。

延疆紧邻边界，是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔，金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。 延疆是他的老家，当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。 金刚镇