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川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。

曹青（胡杏儿饰）和母亲曹闭月（黄淑仪饰）行走在江湖之中，只为了寻找失散多年的父亲曹大功（顾冠中饰）。一次偶然中，两人结识了名为计准（吴卓羲饰）的男子，三人不打不相识，曹青和计准之间更是结下了深厚的友谊