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陈天生办案能力越来越高，在上海滩名声几乎要盖过父亲陈亨利，不由得有点飘飘然。没想到马上栽了跟斗。一次国画展上，陈天生意外结识了漂亮聪明的女记者晓蕙，与此同时，一伙盗贼暗暗实施着盗画行动。天生通过观察，

周末，天生与韩铃在市立第一公园的湖面上划船时意外地发现了一具无名女尸。巡捕房立刻行动起来，展开对死者身份的调查。在女佣陈嫂搀扶下前来认尸的严老夫人确认死者是自己的儿媳文琴喧。韩铃验出死者怀有三个多月的

1932年4月底，日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会，谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件，导致日军上海派遣司令官当场死亡。在此之后，金九公开宣称对此事负责，日方恼羞成怒，悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成（赵文瑄 饰）钦佩金九的胆识，于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡，流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗（王双宝 饰）衔恨褚辅成，与日寇相互勾结，暗中将间谍派到褚家查探金九下落。