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以悟觉和尚为首的少林十八棍僧接到皇上的御诏，奉旨南下抗倭。江浙前线，棍僧救下一队百姓，倭寇首领的亲弟弟被棍僧所杀。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，寻求驻守明军的帮助。谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，棍僧们只好先在此歇脚。浑然不知倭寇派出主力部队攻打飞鱼隘口，土城中仅存的百姓都是老弱妇孺，棍僧们决定留在土城帮助村民抵抗倭寇。生死存亡之际，十八棍僧共同抵挡了倭寇的进攻。但因师弟的冲动，几位师兄弟被倭寇杀害。倭寇首领得知土城中有少林的和尚，派出了忍者部队进行偷袭，以便发动最后的决战，誓要攻下飞鱼隘口，杀掉和尚为弟弟报仇。

影片主要讲述的是一只智勇双全的小老虎奉师之命去风雷谷办一件非常重要的事情。途经渡口，撑船的小妹要小老虎回答出所有她所读诗句的作者和出处，方能上船。小老虎轻松应答，最终得到了船家的认可并上了船。在行船过程中他们突遇四面八方袭来的鳄鱼，小老虎运用自己的独门绝学"捕风伸腿"成功击退了鳄鱼。但由于打斗太过激烈引发了海啸，船和人都统统被海啸所吞没。然而这只是故事的开始。当小老虎睁开双眼，他已然身处飞云岛中，在这里结识了好友一片云， 并正式开始了他们的冒险之旅。途中小老虎经遇了孔明设计的锁龙阵，前

被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。 　　犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。 　　另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找