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大灰（JB·布兰科JBBlanc配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得

彼得（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和名为莉斯贝丝（亨丽埃特·肯夫里乌斯 Henriette Confurius 饰）是一对非常相爱的情侣，然而，莉斯贝丝是出生在富贵家庭的千金大小姐，而彼得则是一穷二白的无名小卒，两人的感情自然而然遭到了莉斯贝丝家族的强烈反对。为了能够在短时间内获得大量的财富，彼得决定和魔鬼迈克尔（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）做一个交易，用自己的真心去换取财富。

这部动画由吉卜力工作室与法国合资制作，主要讲述了男主因航船失事流落到了无人岛，存活下的男人企图建造救生筏逃离荒岛，但他的计划却不断被一只神秘的巨型红海龟破坏，在他绝望时，一名神秘女子出现了并挽救其灵魂