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在北美的民间故事里，淫妖是一种奇怪的生物，她们靠吸食人类的性能量来生存。异种的世界里，所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖Bo（安娜•希尔克AnnaSilk饰）却决定选择人类。一次

布鲁诺（Claude Legault 饰）和西尔维（Fanny Mallette 饰）是一对感情十分要好的夫妻，两人养育着乖巧可爱的女儿杰斯敏（Rose-Marie Coallier 饰），生活很是平静与幸福。无奈天降横祸，一次意外中，杰斯敏竟然被一变态凶手玷污并且杀害了，面临着巨大的打击，布鲁诺和西尔维的精神都到达了濒临崩溃的边缘。 　　尽管最终凶手被警方捉拿归案，但布鲁

某个有些阴霾的日子，军人之女莎拉（杰西卡·朗德斯 Jessica Lowndes 饰）和好友梅尔（茱莉安娜·奎尔 Julianna Guill 饰）、科里（瑞恩·多诺荷 Ryan Donowho 饰）

尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案，犯案手法都是他过去从来未见，因为凭借是科学。他在雷诺，一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员，以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下，发现层层迂回的内幕，引领他来到另一个时空，也就是我们存在的地球。这时他才发现，如果他不出手阻止，两个地球都会面临毁灭。