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这部木偶动画片是根据画家张乐平先生漫画作品三毛改编的，讲述的是20世纪30～40年代三毛在上海的生活情景，展现的是三毛情结中最积极的因素。本片主要表现正义与邪恶、公正和欺诈、光明与黑暗之间的较量和斗争

狮子的一声吼叫令热闹的森林一下变得安静，众多惊慌失措的小动物纷纷躲了起来，可是“狐假虎威”的狐狸一声令下，它们也只得出来小心伺候“大王”，但狮子显然对它们而不是献上的贡品更感兴趣诸多小动物的性命危在旦