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白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂，他是天才却不敢出世的

波多黎各女青年艾玛莉丝（罗塞莉·桑切斯 Roselyn Sanchez 饰）从小跟随父亲学习舞蹈，曾经是一名出色舞者的父亲如今下半身瘫痪，再也没有往日的神采，而艾玛莉丝在餐馆打工度日，无处施展自己的舞