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民初功夫片，俞天龙（王羽）是某镇武馆的大弟子，因主持正义教训恶少而与当地恶势力结怨，武馆遭到恶势力请来的一众东洋高手的洗劫，俞天龙幸免于难，但是断了一臂成为残废，他苦练独臂拳法，将各东洋高手一一击毙。

本片讲述了晋察冀边区的文艺战士向日寇宣抚班和敌伪势力发起强大的政治攻势，粉碎敌人的奴化宣传和政治阴谋，鼓舞抗日军民的战斗意志，树立抗战必胜信心的一段故事。