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美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机，在这架原型机上，政府倾注了全部的财力和精力，它的价值可谓是无法度量。然而，就是这样一架异常重要的原型机，它竟然被偷走了，而美国的顶尖间谍亚里

皮斯塔切奥（达那·卡维饰）天生就有一项特殊的本领，那就是拥有极高的模仿能力，可以轻易模仿各种类型的人，不过除此之外他好像一无是处，在爱情和事业上都很失败，三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待，还经常出错。不过不要急，傻人自有傻福，其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族，他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中，每个人都拥有易容的天赋，他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖，这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。

皮斯塔切奥（达那·卡维饰）天生就有一项特殊的本领，那就是拥有极高的模仿能力，可以轻易模仿各种类型的人，不过除此之外他好像一无是处，在爱情和事业上都很失败，三十多岁还在父亲开的意大利餐馆中做招待，还经常出错。不过不要急，傻人自有傻福，其实皮斯塔切奥的模仿能力是遗传自他的家族，他是一个神秘的易容世家的后代。在那个家族中，每个人都拥有易容的天赋，他们可以一在瞬间变成另一个人而且模仿得惟妙惟肖，这种神奇的能力使他可以随意进出各种场所而不会受到阻拦。

查克（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 饰）是一个百无一用但脑袋里塞满了奇思妙想的年轻人，机缘巧合之中，他竟然成为了红得发紫的综艺节目制作人。吉姆（乔治·克鲁尼 George Clooney

黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他