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安格斯喜欢浩瀚的大海，却畏惧下水游泳。一天他在海边发现了奇怪的石头。原来这是颗蛋，当一条奇怪的爬行动物出现在安格斯的面前时，他惊讶极了。他为这只小动物改名“克鲁索”。

在一个充满黑暗和毫无生机的王国里，一个名叫德佩罗的小老鼠诞生了它身材矮小，却拥有两只硕大无比的大耳朵，自小体弱多病。在成长过程中，它和哥哥姐姐们住在图书馆里吃书度日，就此学会了阅读。他最喜欢读那些英雄

在人类与龙族共存的大陆，原本与世无争的火龙，忽然发狂般的攻击喀比亚王国，人民哀鸿遍野，国王奥格斯丁为了让人民免于火魔龙威胁，决定接受邻近强大敌国的并吞条件，但公主露易丝坚决反对，她决定出城找回被放逐的