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老人诺斯、复活节兔子这些童年的守护者长生不老、力量强大，他们的任务就是尽其所能保护孩子的天真与想象力但随着心怀不轨的邪恶梦魇出现，他打算抢夺孩子们的希望和梦想来抹去守护者的存在。

康德公爵是12世纪的贵族，这天他前来城堡与公主订婚，却遭到奸人迫害他的酒杯里被投下巫婆的毒药，让他喝下了迷魂药。神志不清中，康德杀死了公主，被抓入大牢。