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贾斯汀的一天很简单：下午起床，随便练习一下空手道，然后帮忙朋友的景观设计公司作些除草的工作一天，镇上来了个马戏团，当中有个魅力十足的女孩，唤醒贾斯汀的每一根神经，转瞬间，让他的日子变得多彩多姿了起来。

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途