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凌靖（黄晓明饰）连续四年成为香港警察狙击手队伍的第一神枪手，上司与队友对他赞赏有嘉，可自视甚高的他却不大喜欢跟人家打交道，他唯一的幸福就是太太的陪伴。一次剿匪行动中，凌靖失手打死人质——城中首富独子。

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真（古天乐饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬饰）远在台湾，授

绝无神（任达华饰）及其子绝心（谢霆锋饰），投毒暗算中原武林，无名（何家劲饰）、步惊云（郭富城饰）成阶下囚。聂风（郑伊健饰）闻讯赶到，与步惊云联手攻击，均遭重创。无名单挑绝无神，使用万剑归宗也无济于事。

绝无神（任达华饰）及其子绝心（谢霆锋饰），投毒暗算中原武林，无名（何家劲饰）、步惊云（郭富城饰）成阶下囚。聂风（郑伊健饰）闻讯赶到，与步惊云联手攻击，均遭重创。无名单挑绝无神，使用万剑归宗也无济于事。

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真（古天乐饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬饰）远在台湾，授

闭路电视揭发蓝帽子涉嫌虐待三合会成员案件，令部队上下人心惶惶，黑白对错顿时模糊，警员负债陀枪问题再备被质疑。

绝无神（任达华饰）及其子绝心（谢霆锋饰），投毒暗算中原武林，无名（何家劲饰）、步惊云（郭富城饰）成阶下囚。聂风（郑伊健饰）闻讯赶到，与步惊云联手攻击，均遭重创。无名单挑绝无神，使用万剑归宗也无济于事。

森（任达华饰）和May（邵美琪饰）各自带领的机动小组成员间争强好胜，May的小组得到何长官赏识，娇纵傲慢，森一队心有不服，却无可奈何。机动小组即将解散，但在执勤的最后一天发生一起抢劫案，劫匪逃入荒山。

曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠则隔三差五找到维路了解

Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼一