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路天保（金汉）与结拜兄弟唐进雄（洪性中）、朱剑（陈凤镇）退出江湖后，一日巧遇四抬棺行尸人，搏斗间棺里坐起一长发少女（凌波）；少女原为“活死人”派弟子，该派有独门武功太阴指，如果插钢佳于坏人脑际，便成奴仆。其大师姐公孙墓娘（朴芝贤）企图以此秘技...

老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难；宋武阳自知年迈力衰，已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。赵志豪拜师途中遇到歹徒袭击卖唱女燕姑娘，拔刀相助救出燕 姑娘，获救之后的燕姑娘欲以身相许，无奈赵志豪心中已有师妹宋莹莹，于是拒绝了燕姑娘的示爱。后赵志豪屡次遭到百武馆徒的滋扰，更为百武馆外援日本浪人所伤。