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结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，

一九四零年的一个夜晚，南方小镇，吴宁和女进步青年刘欣，将逃离家园的犹太人姐弟俩带到原女子学校躲藏。为安全，吴宁和未婚妻丽华又把犹太人姐弟俩带到位于郊外的丽华家。日本军官板栗，狡猾奸诈，双手沾满鲜血，为