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大正年间的东京，时代的变革已慢慢浸透这座古老的城市，不过新旧交替仍是一个漫长的过程居住在下町的小三马（椎名桔平 饰）是一名化妆师，他为韶华不在的老妇抹去皱纹，为卖笑为生的女子指出含铅化妆品的害处，为遭

本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与