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米高梅公司在1961年把猫和老鼠系列交给东欧联盟公司制作，由吉恩·戴奇担任导演，共13集。

明光と結月の心と体が入れ替わってしまった！結月が慣れない男の子の体に戸惑っていると、やはり別人になったらしい海月が現れて……