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表面看来，石生（郑伊健饰）只是一介平凡男子，然而，在他的体内，潜伏着备魔上官警我（关礼杰饰）的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开，峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。长老派出了峨眉弟子余英男（陈松龄）

20世纪20年代末，贫苦农民沈川儿带着女儿若男来到上海投奔到了上海的亲友巧珍家。虽然巧珍的家境也十分贫寒，但却让沈川儿和若男感受到了温暖。  在巧珍的丈夫李根宝的帮助下，沈川儿在车行找到了一个拉黄包车