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韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永

午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看

圣水大桥坍塌的1994年，中学生恩熙和父母、姐姐、哥哥一起生活。全家在各自的问题上争吵，此时的恩熙寻觅未至的爱情，像岛一样漂浮。恩熙的生活里，唯一能给予理解的她出现了。