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本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。　　眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学

有一个景色美妙的秋夜，萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了，萤火虫发出彩色的灯光，纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完，主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部