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1998年，以硕泰（金允石饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九饰

韩恭珠（千禹熙饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。离开

“Holly”讲述在基地村作为舞蹈演员工作但不想让女儿Wan像自己一样生活的Holly、因为母亲的工作被朋友疏远但为了不忘记偶然发现的芭蕾舞者梦想而努力的女高中生Wan以及帮助她的世界性芭蕾舞者秀珍之

影片讲述的是一位离家出走的男人与一位菲律宾女性在旅行途中的经历以及成长的故事在社会底层生活的中年男子和为了韩国梦而进行国际婚姻的20多岁的异国女性，共同成长，他们的成长中并不是只有爱情和离别。