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百赞星人的妻子女百赞星人为了给丈夫报仇，派黑色奥特曼夏德奥特曼来到了地球。哉阿斯奥特曼在南极被夏德打败了。受着战败的影响，朝日胜人（关口正晴 饰）失去信心，从MYDO辞职了。

一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时（三船敏郎Toshir

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人