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在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快

这天，查理和一个船主的女儿约会，这时船长和船主正阴谋策划炸掉船，骗取保险金船主怕查理走露风声，就把他骗到那艘要被炸沉的船上当水手……

卡梅隆和斯通曼家的孩子同在一所寄宿学校念书，接触中，年轻的本杰明·卡梅隆和埃尔西·斯通曼互生情愫然而不久南北战争爆发。即将担任联邦众议院议长的老斯通曼举家拥护北方，而本杰明却回到家乡，参加了南方军队。